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| 鋼鐵“十二五”方向已明 物流業(yè)受益幾何？ |
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發(fā)布者：重慶鑫中貿(mào) 發(fā)布時間：2011/3/8 閱讀：2934次 【字體：大 中 小】 |
中鋼協(xié)第四次會員大會近日在京召開。會上提出了未來5年中國鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一系列目標，鋼鐵行業(yè)“十二五”規(guī)劃(草案)已初步明確。
作為國民經(jīng)濟基礎(chǔ)性行業(yè)之一，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展自“十一五”以來基本處于一種“市場主導(dǎo)+政府調(diào)控”的發(fā)展路徑。鋼鐵行業(yè)的“十二五”規(guī)劃既可理解為以中鋼協(xié)為代言人的鋼鐵行業(yè)對(兼主導(dǎo)草案起草工作)自身行業(yè)發(fā)展的一種展望，同時也反映了政府層面對行業(yè)未來格局的一種期望。今后5~10年中國鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)由鋼鐵大國到鋼鐵強國轉(zhuǎn)變必須解決的突出矛盾和問題，都濃縮在這份草案中。
依照發(fā)達國家發(fā)展經(jīng)驗，鋼鐵等大宗商品的流通必須依托強大的物流為支撐。今后作為物流量居我國國民經(jīng)濟行業(yè)之最的鋼鐵行業(yè)，其變革調(diào)整必將對物流行業(yè)產(chǎn)生深遠影響。而現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平也關(guān)系到鋼鐵企業(yè)能否保持持續(xù)、健康、快速發(fā)展的態(tài)勢。
鋼鐵“十二五”規(guī)劃草案無疑為我們觀察鋼鐵產(chǎn)業(yè)及物流行業(yè)即將或正在發(fā)生的變化提供了很好的切入口。
A布局調(diào)整
鋼鐵“十二五”：在新增產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)布局上，向沿海和靠近原料、靠近用戶的地區(qū)發(fā)展轉(zhuǎn)變。在華北、東北地區(qū)不再擴大產(chǎn)能。
解讀：產(chǎn)能布局調(diào)整物流體系建立時機成熟
“我國鋼材產(chǎn)銷存在地區(qū)性不均衡，產(chǎn)銷布局對物流依賴性很強�！敝形锫�(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會秘書長王建中對本報記者舉例說，北方環(huán)渤海5省市(山東、河北、天津、北京、遼寧)鋼鐵產(chǎn)能3億噸，自己只消費一半，其余要輸出華東、華南。而廣東一個省份的需求即可達5000萬噸，但自身產(chǎn)能才1000萬噸。
這樣的產(chǎn)能布局造成鋼鐵物流趨向從東北、華北流向華東、中南、西北、西南地區(qū)。
由于鋼材具有典型的銷售半徑，產(chǎn)品一般只能覆蓋300~500公里的需求。鋼材遠途倒運會打破固有的銷售半徑，必然增大物流成本，而根源就在于鋼鐵產(chǎn)能布局的不合理。“物流成本至少會上升100~120元�！鄙虾ｄ撌匈Y深研究員黃年生告訴記者說。由于國內(nèi)大部分是低附加值、低技術(shù)含量產(chǎn)品，如果按10%的銷售利潤率計算，利潤基本在100~200元/噸上下，長途倒運僅物流成本就占去利潤的1半還多。他說，原來北方的鋼材進入上海都是通過鐵路運輸，成本比較高，現(xiàn)在一般都走水運。
寶鋼集團董事長徐樂江同樣表示，由于鋼鐵行業(yè)區(qū)域布局不合理，增加了運輸成本，造成整個行業(yè)物流的成本非常高。
鋼鐵布局已亟待調(diào)整。
對此，工業(yè)和信息化部原材料司副司長駱鐵軍對記者說：“‘十二五’期間是我國鋼鐵布局調(diào)整的最后一個機遇期，國家將重點對鋼鐵產(chǎn)能布局進行調(diào)整�！�
在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會第四次會員大會上，中鋼協(xié)前任會長、武鋼集團總經(jīng)理鄧崎琳明確表示，“十二五”中國鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標是在控制總量的前提下，完成廣東湛江和廣西防城港等沿海現(xiàn)代化鋼廠建設(shè)。建議在華北、東北地區(qū)對現(xiàn)有產(chǎn)能進行存量調(diào)整，不再擴大產(chǎn)能。新增產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)布局上，要由過多在內(nèi)陸發(fā)展，向沿海和靠近原料、靠近用戶的地區(qū)發(fā)展轉(zhuǎn)變。
王建中認為：“結(jié)合兼并、搬遷進行的鋼鐵產(chǎn)業(yè)的布局調(diào)整，將對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的流量、流向、運作效率等產(chǎn)生積極影響。對產(chǎn)能的控制將使未來我國鋼鐵物流流量趨于穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)集中度的提高以及布局日趨合理，將更易于建立流向清晰、規(guī)模經(jīng)濟的鋼鐵物流體系�！�
至此“十二五”期間，我國鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)布局終于有了明晰的發(fā)展規(guī)劃。但鋼鐵物流仍尚無完整成熟的配套布局方案。
對此，中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會副秘書長王喜民曾告訴本報記者說，未來鋼鐵物流企業(yè)的布局主要有兩個方向：一種是產(chǎn)地銷，而另一個是銷地產(chǎn)。為此，他提出了2個建議：建議鋼鐵流通企業(yè)向上游資源靠近，在鋼廠周圍建立鋼貿(mào)流通基地，形成產(chǎn)地銷加上物流功能的區(qū)域大城市格局;建議鋼鐵流通企業(yè)向終端用戶資源靠近，建立鋼鐵物流商貿(mào)加工中心，形成諸多個鋼鐵物流超市，貼近終端用戶，把他們的需求通過代理的方式向區(qū)域加工配送中心傳導(dǎo)。
B海外買礦
鋼鐵“十二五”：我國權(quán)益礦占進口總量比例要大幅提至50%。
解讀：進口礦物流體系建設(shè)亟待加速
鐵礦石似乎是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上最大的痛楚，必然成為鋼鐵“十二五”規(guī)劃的重要議題。圍繞一個長協(xié)價，多年來，中方與三大鐵礦石巨頭之間，來回拉鋸。在與礦商交鋒的屢戰(zhàn)屢敗中，鐵礦石長協(xié)價在2010年正式壽終正寢。這在一定意義上宣告了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展在鐵礦石資源供求、定價等方面確實遇到了瓶頸。上游資源保障程度低，給我國鋼鐵工業(yè)的正常運營帶來巨大風險。為解決“石頭”帶來的煩惱，我國一邊提高國內(nèi)礦山供給能力，一邊走出國門大力購買海外礦山。
鋼鐵行業(yè)“十二五”規(guī)劃(草案)仍然會延續(xù)上述思路，但明確提出，我國權(quán)益礦占進口總量比例要大幅提至50%。這意味著，國內(nèi)企業(yè)將更多的走出去投資礦業(yè)�！拔业匿撹F”資訊機構(gòu)首席分析師賈良群認為，鐵礦石對外依存度很強，2009年幾乎接近66%。我們只有加快海外礦業(yè)投資，這樣才有可能改善我國鋼企的礦石對外依存度。
不過，走出去并非僅僅買礦那么簡單。
談到鋼鐵“十二五”走出去發(fā)展時，中國冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)告訴記者說，走出去建立長期穩(wěn)定的鐵礦、焦煤、錳礦、鉻礦等資源基地的同時，還要加快與進口資源相對應(yīng)的物流體系建設(shè)，如海運保障等。
事實上，國內(nèi)鋼企沒少在這上面吃虧。礦商不僅壟斷著礦石資源，還壟斷著礦石海運70%的市場分額。2008年上漲態(tài)勢最兇、波動最大的不是鐵礦石價格而是海運費，這至今讓眾多鋼企記憶猶新。去年以來，礦業(yè)巨頭反復(fù)倡導(dǎo)的指數(shù)定價其實也是拿海運費(到岸價與離岸價)做文章。唐鋼一位副總向本報記者透露：“礦業(yè)巨頭、國際資本都在靠炒作海運費賺錢，而不單單是鐵礦石�！边@一切，都是中國鋼企不得不謹慎考慮的。
在業(yè)內(nèi)知名專家馬忠普看來，企業(yè)走出去“決不能把步伐僅僅停留在鐵礦石購買或采選上，而是要將目標定位在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上。依托資源建設(shè)鋼鐵基地及原材料物流體系，如建立自己的船隊，參股控股海運企業(yè)、船舶公司、貨物運輸和存放港口等，不僅能降低運輸成本，還能在整條產(chǎn)業(yè)鏈上尋求增值�！�
物流成本在整個鐵礦石物流中的重要性不僅僅體現(xiàn)在海上，在內(nèi)陸甚至更為嚴峻。在一些鋼廠的進口鐵礦石采購成本中，江海運輸、倉儲中轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)物流成本已超過了50%。這是因為進口鐵礦石多會涉及到海運、鐵路、公路、內(nèi)河航運等多種運輸方式。如果不能有效的協(xié)調(diào)，必然會加大周轉(zhuǎn)次數(shù)，增加運費，對運輸方式和運輸路線進行優(yōu)化變得尤為重要。
我國目前對運輸環(huán)節(jié)的優(yōu)化還局限在國內(nèi)，隨著全球買礦的增加，對運輸線路的優(yōu)化需要全盤考慮。
寶鋼集團經(jīng)濟管理研究院院長吳東鷹說：“需要當心的是我們?nèi)蚺渲觅Y源絕不等于買礦山或用船拉回家。中國應(yīng)根據(jù)企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略，在全球范圍內(nèi)一攬子綜合解決鐵礦石、煤炭等原燃料的供應(yīng)保障體系。”
C產(chǎn)品升級
鋼鐵“十二五”：加大特殊鋼產(chǎn)品升級開發(fā)力度，滿足制造業(yè)升級換代需求。
解讀：鋼鐵產(chǎn)品升級促進加工配送模式發(fā)展
鋼鐵行業(yè)下游需求演變導(dǎo)致的產(chǎn)品需求高端化也是鋼鐵“十二五”規(guī)劃的一個重點。鋼鐵“十二五”規(guī)劃(草案)提出，鋼鐵品種發(fā)展重點方向是滿足：高速鐵路、城市軌道交通、海洋工程和海上石油開采、大型和特殊性能船舶和艦艇、節(jié)能環(huán)保汽車、特高壓電網(wǎng)等領(lǐng)域的新增市場需求。加大特殊鋼產(chǎn)品升級開發(fā)力度。
對此，光大證券分析師胡皓分析認為，中國已進入工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的中后期，初期“鋼筋+水泥”的投資加速度已難現(xiàn)。
世界經(jīng)驗表明，在建筑鋼材需求的增加開始放緩后，特鋼需求將迎來大發(fā)展。強勁的汽車業(yè)需求和制造業(yè)的升級將持續(xù)拉動特鋼行業(yè)需求的增長。更重要的是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，將長期驅(qū)動特鋼，特別是高端特鋼實現(xiàn)高速增長。
特鋼雖然隸屬于鋼鐵行業(yè)，但產(chǎn)品成分的復(fù)雜導(dǎo)致其性能的巨大差異，進而在產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域上差別大。這將對我國的鋼材流通模式、營銷戰(zhàn)略產(chǎn)生影響。
王建中告訴本報記者，隨著我國制造業(yè)的快速發(fā)展以及精細化管理的要求，用戶對鋼材的品種、規(guī)格、尺寸等都有具體的要求。小批量、多頻次、定制化需求越來越多，這就必然需要“鋼鐵生產(chǎn)和流通企業(yè)必須通過提供剪切、加工、配送來提高鋼材的利用率”。鋼材流通加工配送模式將得到更大的發(fā)展空間。
圍繞特鋼產(chǎn)品的流通加工，鋼鐵生產(chǎn)與流通企業(yè)在近年內(nèi)已經(jīng)在“跑馬圈地”。李新創(chuàng)認為，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)“要打造健康完整的產(chǎn)業(yè)鏈，適應(yīng)用鋼行業(yè)發(fā)展需要，在鋼鐵產(chǎn)品延伸加工方面下功夫。”鋼廠已把“直供”和“加工配送”作為營銷工作的重中之重，并對鋼貿(mào)企業(yè)的生存空間構(gòu)成威脅。
但特鋼產(chǎn)品的大發(fā)展并不意味著鋼貿(mào)流通企業(yè)從此將沒有生存空間。本報記者調(diào)查了解到，按照非建筑性用鋼行業(yè)的特點，由于多數(shù)鋼鐵企業(yè)實行的是先款后貨的交易方式，而一些大的以鋼材為原料的制造性企業(yè)實行的又是先貨后款的方式。鋼材貿(mào)易企業(yè)的存在解決了雙方的矛盾。
因此，在未來鋼鐵市場中經(jīng)銷商依然有其存在的必要性。
上海鋼貿(mào)商會副會長、戰(zhàn)略與管理工作委員會主任任慶平認為，轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為當前鋼鐵流通企業(yè)的熱門話題�！拔磥砥髽I(yè)之間競爭將是資金、創(chuàng)新、營銷、管理、社會資源利用率等綜合實力的競爭。未來經(jīng)銷商數(shù)量在大幅度縮減的同時，將會涌現(xiàn)出一批集加工、配送、倉儲、運輸、銷售于一體的大型鋼材流通企業(yè)�！�
D兼并重組
鋼鐵 “十二五”：通過深化體制機制改革盡早形成兼并重組的內(nèi)生動力。
解讀：物流成本控制將成鋼鐵業(yè)新競爭手段
無論是從國外行業(yè)發(fā)展規(guī)律，還是從提高產(chǎn)業(yè)集中度、淘汰落后產(chǎn)能的角度來看，兼并重組都是推進鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)升級、改善行業(yè)生存環(huán)境的重要手段。兼并重組無疑仍是“十二五”鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容。原中鋼協(xié)常務(wù)副會長長羅冰生說，加強行業(yè)的兼并和聯(lián)合重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度，是鋼鐵“十二五”規(guī)劃的重點之一。在中鋼協(xié)第四次會員大會上，中鋼協(xié)稱，期望通過深化體制機制改革盡早形成通過兼并重組的內(nèi)生動力和市場公平競爭環(huán)境。
兼并重組的內(nèi)生動力更多來于企業(yè)行業(yè)競爭及經(jīng)營壓力。興業(yè)證券分析師劉建鋼在對河北鋼鐵等的重組經(jīng)驗調(diào)研后發(fā)現(xiàn)“行業(yè)重組是政府壓力以及企業(yè)自身經(jīng)營壓力綜合作用結(jié)果”。
行業(yè)自身所面臨的經(jīng)營壓力正使兼并重組得以有利推行。原中鋼協(xié)會長鄧崎琳3月1日在媒體見面會上稱，去年鋼鐵全行業(yè)的盈利水平不足3%。“鋼廠目前進入微利時代，很多甚至遭遇虧損。在這種前提下，物流成本的降低對鋼廠尤為重要�！毙掠噤撹F的總經(jīng)理王洪表示。
他給本報記者舉了一個世界同行的例子。韓國浦項制鐵的研究結(jié)果顯示，一般鋼鐵生產(chǎn)成本中，17%為物流成本，浦項將他降到14%，就取得了很好的效益。
微利時代行業(yè)企業(yè)的競爭也隨之悄然加劇。今后行業(yè)競爭的加劇將促使鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)日益重視物流領(lǐng)域，企業(yè)將更多寄希望于通過物流能力的改善提高客戶響應(yīng)能力，貼近顧客需求，從而增強自己的競爭力。目前眾多大型鋼廠已經(jīng)認識到物流的重要性，大力發(fā)展現(xiàn)代物流。
不過，對于中小型鋼企，并不意味著都要像大型鋼企那樣自己去搞物流。對此，王喜民認為，并不是每個鋼鐵企業(yè)都有能力完全去自建物流，即便是大型企業(yè)也不可能所有物流外部環(huán)境和條件都由自己去構(gòu)建。
他說，當前我國鋼鐵物流發(fā)展存在的障礙難題之一是，中國大多數(shù)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)仍然保留著“大而全”、“小而全”的經(jīng)營方式，習(xí)慣于自己干物流，不外包。這使得鋼鐵企業(yè)的物流專業(yè)化程度低，運輸、倉儲水平落后，物流中心和配送中心的建設(shè)在規(guī)模和發(fā)展速度上都無法適應(yīng)現(xiàn)代物流的要求。
專家建議，對于大多數(shù)鋼企來說，實行物流業(yè)務(wù)外包是不錯的出路
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