近日，指導(dǎo)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)對外公布。規(guī)劃顯示，“十一五”時(shí)期是我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展速度最快、節(jié)能減排成效顯著的五年，我國粗鋼產(chǎn)量由3.5億噸增加到6.3億噸，年均增長12.2%。
2011年是中國進(jìn)入“十二五”規(guī)劃的第一年，也是中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一年，“通脹”、“加息”“緊縮”“調(diào)整”“轉(zhuǎn)型”成為今年鋼市的關(guān)鍵詞，這意味著鋼鐵行業(yè)“十一五”的繁榮已經(jīng)告一段落，未來的中周期繁榮并不是依靠規(guī)模擴(kuò)張，更多依靠的是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，這必然帶來經(jīng)濟(jì)增長中樞的下移。從以往依靠投資對經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)向依靠消費(fèi)拉動(dòng)轉(zhuǎn)變，這是一個(gè)從下游到上游的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，鋼鐵行業(yè)的增長模式再也不是依靠規(guī)模擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)，而是轉(zhuǎn)變?yōu)橐揽扛叨水a(chǎn)品研發(fā)、市場開發(fā)、服務(wù)升級(jí)來實(shí)現(xiàn)。
因此我們認(rèn)為，在“十二五”啟動(dòng)的初期，鋼鐵行業(yè)整體將持續(xù)呈現(xiàn)高成本、高鋼價(jià)、低利潤的態(tài)勢，這種狀況可能持續(xù)到鋼鐵業(yè)產(chǎn)品升級(jí)達(dá)到一定效果才能有所改善。未來鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的思路需要契合下游機(jī)械裝備制造業(yè)和汽車、家電等耐用消費(fèi)品行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，為滿足這些下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要來進(jìn)行。
《規(guī)劃》中提出，支持鋼鐵企業(yè)圍繞高強(qiáng)度螺紋鋼筋生產(chǎn)和品種開發(fā)實(shí)施技術(shù)改造，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障供應(yīng)能力，完善高強(qiáng)度螺紋鋼筋生產(chǎn)及市場配送體系。修訂鋼筋混凝土用鋼標(biāo)準(zhǔn)，研究開發(fā)高強(qiáng)度螺紋鋼筋聯(lián)接技術(shù)，滿足高強(qiáng)度螺紋鋼筋生產(chǎn)要求。近期，工信部已與住建部合作，在江蘇、河北、云南等地推進(jìn)應(yīng)用高強(qiáng)度螺紋鋼筋試點(diǎn)工作，之后將在全國大中城市中全面推廣使用400兆帕、500兆帕高強(qiáng)度螺紋鋼筋，促進(jìn)建筑鋼材升級(jí)換代和減量應(yīng)用。
相對而言，以下游裝備制造業(yè)消耗為主的板材面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)的問題更加嚴(yán)峻。板材產(chǎn)品主要有熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板、電工鋼、鋼結(jié)構(gòu)等，主要下游消費(fèi)行業(yè)是制造業(yè)，但其中鋼結(jié)構(gòu)在建筑業(yè)用比例也較高，產(chǎn)品相對高端，附加值較高，但是由于國內(nèi)生產(chǎn)線重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴(yán)重，使得板材產(chǎn)品效益一直低于預(yù)期。以熱軋板卷為例，據(jù)鋼鐵信息研究中心監(jiān)測顯示，截至2011年9月國內(nèi)熱軋板卷月均產(chǎn)量在1200萬噸以上，較2010年月均產(chǎn)量增100萬噸，比2007年將近翻一番。觀察近年來國內(nèi)新增產(chǎn)線來看，據(jù)鋼鐵信息研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，2010年國內(nèi)中厚板新增生產(chǎn)線7條，新增產(chǎn)能1100萬噸，2011年新增生產(chǎn)線1條，新增產(chǎn)能180萬噸。熱軋產(chǎn)線2010年新增產(chǎn)線5條，新增產(chǎn)能1570萬噸，2011年新增產(chǎn)線3條，新增產(chǎn)能640萬噸。令我們比較擔(dān)心的是冷軋和涂鍍產(chǎn)品產(chǎn)能的重復(fù)建設(shè)，2010年國內(nèi)新增冷軋產(chǎn)線14條，新增產(chǎn)能超過800萬噸，2011年新增生產(chǎn)線5條，保守估計(jì)新增產(chǎn)能超過500萬噸，冷軋總產(chǎn)能已經(jīng)超過了1億噸，兩年的時(shí)間內(nèi)冷軋的產(chǎn)能擴(kuò)張近20%。這種高水平產(chǎn)能迅速擴(kuò)張勢必拉低產(chǎn)品毛利，導(dǎo)致整體盈利能力下降。
《規(guī)劃》提出，鋼鐵企業(yè)要將產(chǎn)品升級(jí)放在首位，將提高量大面廣的鋼材產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和穩(wěn)定性作為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重中之重，全面提高鋼鐵產(chǎn)品性能和實(shí)物質(zhì)量，加快標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，有效降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，鼓勵(lì)少數(shù)有實(shí)力的企業(yè)發(fā)展高精尖品種，防止產(chǎn)品高檔次同質(zhì)化發(fā)展，避免投資浪費(fèi)和高端產(chǎn)品的無序競爭。
就國內(nèi)第一大鋼企河北鋼鐵集團(tuán)而言，子公司以老國有企業(yè)為主，雖然唐、宣、承等子公司都各自擁有不同的優(yōu)勢品種互補(bǔ)，但整體的產(chǎn)品技術(shù)門檻較低，缺少像武鋼的取向硅鋼、太鋼的不銹鋼和寶鋼的汽車板等競爭力較強(qiáng)的拳頭產(chǎn)品。
而這些拳頭產(chǎn)品也正逐漸受到挑戰(zhàn)。以汽車板為例，在上世紀(jì)90年代，國內(nèi)汽車板生產(chǎn)廠家僅寶鋼集團(tuán)一家。但時(shí)至今日，能生產(chǎn)汽車板的國內(nèi)鋼廠至少有7家之多。據(jù)了解，國內(nèi)產(chǎn)能在1000萬噸以上的鋼企，很多都有上汽車板的打算。而寶鋼引以為優(yōu)勢的板卷產(chǎn)品也成為金融危機(jī)以來最過剩的鋼材品種，不僅是汽車板，隨著各大鋼廠冷軋薄板、中厚板等高端項(xiàng)目上馬，寶鋼的優(yōu)勢也在逐漸削弱。武鋼的取向硅鋼同樣也受到寶鋼、鞍鋼取向硅鋼量產(chǎn)的沖擊，以及非晶帶材替代效應(yīng)愈發(fā)明顯的影響，盈利能力有所減弱。
工信部原材料司副司長駱鐵軍表示：鋼企在進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)時(shí)，并不是所有企業(yè)都像汽車板、取向硅鋼項(xiàng)目上投資，這樣可以避免資金的浪費(fèi)和同質(zhì)化競爭。大多數(shù)的企業(yè)要把重點(diǎn)放在增加量大面廣的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性上，對于少部分的企業(yè)，要開發(fā)高精尖的產(chǎn)品。
“十二五”的產(chǎn)品升級(jí)方向，建筑鋼材重點(diǎn)發(fā)展400兆帕及以上高強(qiáng)度螺紋鋼筋、抗震鋼筋、高強(qiáng)度線材(硬線);在鋼結(jié)構(gòu)建筑領(lǐng)域重點(diǎn)推廣高強(qiáng)度、抗震、耐火耐候鋼板和H型鋼的應(yīng)用。
板材類產(chǎn)品的產(chǎn)品升級(jí)方向：重點(diǎn)發(fā)展油船用高品質(zhì)耐蝕船板、大型液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船用低溫壓力容器板和高強(qiáng)度船板、高強(qiáng)度、薄規(guī)格家電鋼板、700兆帕及以上高強(qiáng)度汽車大梁板，780兆帕～1500兆帕高強(qiáng)度汽車板，高強(qiáng)、超高強(qiáng)簾線鋼等產(chǎn)品。進(jìn)口量較大的高強(qiáng)高韌汽車用鋼、硅鋼片等品種將實(shí)現(xiàn)規(guī)�；a(chǎn)，國內(nèi)市場占有率達(dá)到90%以上;船用耐蝕鋼、低溫壓力容器板、高速鐵路車輪及車軸鋼、高壓鍋爐管等高端品種自給率達(dá)80%等。
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