武漢鋼鐵集團(tuán)(下稱武鋼)控股的非洲利比里亞邦礦鐵礦項(xiàng)目正啟動(dòng)香港上市計(jì)劃。
8月17日，香港聯(lián)交所已正式接受武鋼控股的子公司中利聯(lián)香港礦業(yè)有限公司(下稱中利聯(lián))的上市申請(qǐng)。知情人士稱，中利聯(lián)計(jì)劃在港融資約10億美元。
此前，武鋼總經(jīng)理鄧崎琳已對(duì)內(nèi)要求，中利聯(lián)將在今年內(nèi)完成上市任務(wù)。
中利聯(lián)為開發(fā)非洲利比里亞邦礦鐵礦項(xiàng)目而專門設(shè)立。目前，武鋼持有中利聯(lián)60%股權(quán)，國(guó)開行全資擁有的中非發(fā)展基金持股25%，剩下的15%股權(quán)由四位民營(yíng)企業(yè)人士通過中利聯(lián)國(guó)際公司聯(lián)合持有。
公開資料顯示，邦礦鐵礦項(xiàng)目位于利比里亞中部邦州西南地區(qū)，屬大型露天鐵礦。已查明礦產(chǎn)資源總量為13.1億噸，平均品位為35.48%。潛在資源27.85億噸，資源總量40.95億噸。礦區(qū)已有80公里鐵路與港口相連。
本報(bào)記者從知情人士處獲悉，這一荒廢數(shù)十年的鐵礦，從重新招標(biāo)到武鋼入局，經(jīng)過了一系列精心安排的投資布局。
另外，在武鋼啟動(dòng)上市之際，中利聯(lián)利比里亞邦礦的中介機(jī)構(gòu)和君咨詢由于合作糾紛，該糾紛目前正在接受北京市仲裁委的立案審理。
股權(quán)多次轉(zhuǎn)手
公開招商資料顯示，利比里亞邦礦鐵礦項(xiàng)目在“二戰(zhàn)”期間由德國(guó)人開發(fā)，后由于利比里亞延續(xù)十多年的內(nèi)亂，德國(guó)人被迫撤出，內(nèi)亂平息后，2006年左右，利比里亞新政府對(duì)該鐵礦項(xiàng)目重新招商。
2007年，國(guó)內(nèi)四家民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合洽購(gòu)利比里亞邦礦鐵礦項(xiàng)目，并專門成立中利聯(lián)運(yùn)作此事。
時(shí)值國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格及需求齊漲，鐵礦石成為國(guó)內(nèi)企業(yè)海外資源收購(gòu)的重點(diǎn)對(duì)象。不過，上述四家民營(yíng)企業(yè)并未花費(fèi)太多資金，就獲得了利比里亞邦礦鐵礦項(xiàng)目100%股權(quán)。
上述四家民營(yíng)企業(yè)采取的技巧是，一邊與利比里亞政府洽談收購(gòu)事宜，一邊積極為該項(xiàng)目引入戰(zhàn)略投資者。
隨后，中非發(fā)展基金作為戰(zhàn)略投資者，以一筆過橋貸款從上述四家民營(yíng)企業(yè)處收購(gòu)了利比里亞邦礦鐵礦項(xiàng)目85%股權(quán)。此時(shí)，中非發(fā)展基金剛成立不久，其成立背景是作為胡錦濤在2006年11月中非論壇北京峰會(huì)上提出的對(duì)非務(wù)實(shí)合作8項(xiàng)政策措施之一。
于是，上述四家民營(yíng)企業(yè)僅支付項(xiàng)目前期費(fèi)用，就獲得了利比里亞邦礦鐵礦項(xiàng)目100%股權(quán)，再將其中85%股權(quán)轉(zhuǎn)售給中非發(fā)展基金，中非發(fā)展基金僅支付了一筆過橋貸款。
“中非發(fā)展基金支付的費(fèi)用，已遠(yuǎn)覆蓋了前期的成本�！敝槿耸勘硎�。
此后，中非發(fā)展基金再次引進(jìn)武鋼作為戰(zhàn)略投資者。2010年3月，武鋼以約6850萬美金，從中非發(fā)展基金手中收購(gòu)了利比里亞邦礦鐵礦項(xiàng)目60%股權(quán)。
知情人士稱，武鋼等于支付了收購(gòu)利比里亞邦礦鐵礦項(xiàng)目礦權(quán)的絕大部分費(fèi)用。
上市風(fēng)波
礦權(quán)收購(gòu)僅是資源開發(fā)的開始，后續(xù)開采不僅耗資巨大，而且需要具備完善的基礎(chǔ)設(shè)施。
按照武鋼等股東對(duì)利比里亞邦礦鐵礦項(xiàng)目的規(guī)劃，在利比里亞邦礦鐵礦項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、工藝方案和投資估算結(jié)束后，重新對(duì)其進(jìn)行資源勘探，然后包裝赴港上市，借助資本市場(chǎng)的力量繼續(xù)開發(fā)。
雖然目前利比里亞邦礦鐵礦項(xiàng)目尚無利潤(rùn)可言，但香港聯(lián)交所修改主板上市規(guī)則第18章后，允許僅有采礦權(quán)但還未有現(xiàn)金收入的礦業(yè)企業(yè)上市。近期，類似的上市案例包括中色集團(tuán)旗下贊比亞銅礦。
不過，中利聯(lián)上市前夕，中利聯(lián)與國(guó)內(nèi)咨詢公司和君咨詢的合作糾紛浮出水面。本報(bào)記者從和君咨詢了解到，自2007年開始，中利聯(lián)聘請(qǐng)和君咨詢?yōu)槔壤飦啺畹V鐵礦項(xiàng)目提供約3年的咨詢與顧問服務(wù)。
和君咨詢方面出具的合同內(nèi)容顯示，在協(xié)助中利聯(lián)獲得利比里亞邦礦鐵礦礦權(quán)，以及引入中非發(fā)展基金與武鋼集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者之后，和君咨詢于2010年獲得中利聯(lián)1.0875%股權(quán)以及1000萬元的顧問費(fèi)用。
和君咨詢方面對(duì)本報(bào)記者表示，中利聯(lián)一直拖延注冊(cè)與支付，經(jīng)過多次溝通及律師函警示無果，公司已就此經(jīng)濟(jì)糾紛向北京市仲裁委提請(qǐng)仲裁請(qǐng)求，要求收回1.0875%的股份與包括滯納金在內(nèi)的3065萬元顧問費(fèi)用。
武鋼集團(tuán)方面認(rèn)為，武鋼是2010年才進(jìn)入中利聯(lián)的，之前簽署的合作協(xié)議所引起的糾紛與武鋼無關(guān)。
而中非發(fā)展基金認(rèn)為，自己既不是礦權(quán)的原始持有人，也不是現(xiàn)在的法人單位，此糾紛與中非發(fā)展基金無關(guān)。
中利聯(lián)國(guó)際公司的態(tài)度則是，公司已不是中利聯(lián)的法人，無需公司來承擔(dān)責(zé)任。
和君咨詢方面對(duì)本報(bào)記者表示，公司將繼續(xù)維權(quán)，無論中利聯(lián)的股東如何變更，從合同主體來看，中利聯(lián)都是責(zé)任主體。
