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| 鋼鐵“十二五”方向已明 物流業(yè)受益幾何？ |
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發(fā)布者：重慶鑫中貿(mào) 發(fā)布時(shí)間：2011/3/8 閱讀：2935次 【字體：大 中 小】 |
中鋼協(xié)第四次會(huì)員大會(huì)近日在京召開。會(huì)上提出了未來5年中國(guó)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一系列目標(biāo)，鋼鐵行業(yè)“十二五”規(guī)劃(草案)已初步明確。
作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性行業(yè)之一，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展自“十一五”以來基本處于一種“市場(chǎng)主導(dǎo)+政府調(diào)控”的發(fā)展路徑。鋼鐵行業(yè)的“十二五”規(guī)劃既可理解為以中鋼協(xié)為代言人的鋼鐵行業(yè)對(duì)(兼主導(dǎo)草案起草工作)自身行業(yè)發(fā)展的一種展望，同時(shí)也反映了政府層面對(duì)行業(yè)未來格局的一種期望。今后5~10年中國(guó)鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)由鋼鐵大國(guó)到鋼鐵強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變必須解決的突出矛盾和問題，都濃縮在這份草案中。
依照發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，鋼鐵等大宗商品的流通必須依托強(qiáng)大的物流為支撐。今后作為物流量居我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)之最的鋼鐵行業(yè)，其變革調(diào)整必將對(duì)物流行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。而現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平也關(guān)系到鋼鐵企業(yè)能否保持持續(xù)、健康、快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
鋼鐵“十二五”規(guī)劃草案無(wú)疑為我們觀察鋼鐵產(chǎn)業(yè)及物流行業(yè)即將或正在發(fā)生的變化提供了很好的切入口。
A布局調(diào)整
鋼鐵“十二五”：在新增產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)布局上，向沿海和靠近原料、靠近用戶的地區(qū)發(fā)展轉(zhuǎn)變。在華北、東北地區(qū)不再擴(kuò)大產(chǎn)能。
解讀：產(chǎn)能布局調(diào)整物流體系建立時(shí)機(jī)成熟
“我國(guó)鋼材產(chǎn)銷存在地區(qū)性不均衡，產(chǎn)銷布局對(duì)物流依賴性很強(qiáng)�！敝形锫�(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)王建中對(duì)本報(bào)記者舉例說，北方環(huán)渤海5省市(山東、河北、天津、北京、遼寧)鋼鐵產(chǎn)能3億噸，自己只消費(fèi)一半，其余要輸出華東、華南。而廣東一個(gè)省份的需求即可達(dá)5000萬(wàn)噸，但自身產(chǎn)能才1000萬(wàn)噸。
這樣的產(chǎn)能布局造成鋼鐵物流趨向從東北、華北流向華東、中南、西北、西南地區(qū)。
由于鋼材具有典型的銷售半徑，產(chǎn)品一般只能覆蓋300~500公里的需求。鋼材遠(yuǎn)途倒運(yùn)會(huì)打破固有的銷售半徑，必然增大物流成本，而根源就在于鋼鐵產(chǎn)能布局的不合理。“物流成本至少會(huì)上升100~120元�！鄙虾ｄ撌匈Y深研究員黃年生告訴記者說。由于國(guó)內(nèi)大部分是低附加值、低技術(shù)含量產(chǎn)品，如果按10%的銷售利潤(rùn)率計(jì)算，利潤(rùn)基本在100~200元/噸上下，長(zhǎng)途倒運(yùn)僅物流成本就占去利潤(rùn)的1半還多。他說，原來北方的鋼材進(jìn)入上海都是通過鐵路運(yùn)輸，成本比較高，現(xiàn)在一般都走水運(yùn)。
寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂江同樣表示，由于鋼鐵行業(yè)區(qū)域布局不合理，增加了運(yùn)輸成本，造成整個(gè)行業(yè)物流的成本非常高。
鋼鐵布局已亟待調(diào)整。
對(duì)此，工業(yè)和信息化部原材料司副司長(zhǎng)駱鐵軍對(duì)記者說：“‘十二五’期間是我國(guó)鋼鐵布局調(diào)整的最后一個(gè)機(jī)遇期，國(guó)家將重點(diǎn)對(duì)鋼鐵產(chǎn)能布局進(jìn)行調(diào)整。”
在中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)第四次會(huì)員大會(huì)上，中鋼協(xié)前任會(huì)長(zhǎng)、武鋼集團(tuán)總經(jīng)理鄧崎琳明確表示，“十二五”中國(guó)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)是在控制總量的前提下，完成廣東湛江和廣西防城港等沿�，F(xiàn)代化鋼廠建設(shè)。建議在華北、東北地區(qū)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)能進(jìn)行存量調(diào)整，不再擴(kuò)大產(chǎn)能。新增產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)布局上，要由過多在內(nèi)陸發(fā)展，向沿海和靠近原料、靠近用戶的地區(qū)發(fā)展轉(zhuǎn)變。
王建中認(rèn)為：“結(jié)合兼并、搬遷進(jìn)行的鋼鐵產(chǎn)業(yè)的布局調(diào)整，將對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的流量、流向、運(yùn)作效率等產(chǎn)生積極影響。對(duì)產(chǎn)能的控制將使未來我國(guó)鋼鐵物流流量趨于穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)集中度的提高以及布局日趨合理，將更易于建立流向清晰、規(guī)模經(jīng)濟(jì)的鋼鐵物流體系。”
至此“十二五”期間，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)布局終于有了明晰的發(fā)展規(guī)劃。但鋼鐵物流仍尚無(wú)完整成熟的配套布局方案。
對(duì)此，中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)王喜民曾告訴本報(bào)記者說，未來鋼鐵物流企業(yè)的布局主要有兩個(gè)方向：一種是產(chǎn)地銷，而另一個(gè)是銷地產(chǎn)。為此，他提出了2個(gè)建議：建議鋼鐵流通企業(yè)向上游資源靠近，在鋼廠周圍建立鋼貿(mào)流通基地，形成產(chǎn)地銷加上物流功能的區(qū)域大城市格局;建議鋼鐵流通企業(yè)向終端用戶資源靠近，建立鋼鐵物流商貿(mào)加工中心，形成諸多個(gè)鋼鐵物流超市，貼近終端用戶，把他們的需求通過代理的方式向區(qū)域加工配送中心傳導(dǎo)。
B海外買礦
鋼鐵“十二五”：我國(guó)權(quán)益礦占進(jìn)口總量比例要大幅提至50%。
解讀：進(jìn)口礦物流體系建設(shè)亟待加速
鐵礦石似乎是中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上最大的痛楚，必然成為鋼鐵“十二五”規(guī)劃的重要議題。圍繞一個(gè)長(zhǎng)協(xié)價(jià)，多年來，中方與三大鐵礦石巨頭之間，來回拉鋸。在與礦商交鋒的屢戰(zhàn)屢敗中，鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)在2010年正式壽終正寢。這在一定意義上宣告了我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展在鐵礦石資源供求、定價(jià)等方面確實(shí)遇到了瓶頸。上游資源保障程度低，給我國(guó)鋼鐵工業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)。為解決“石頭”帶來的煩惱，我國(guó)一邊提高國(guó)內(nèi)礦山供給能力，一邊走出國(guó)門大力購(gòu)買海外礦山。
鋼鐵行業(yè)“十二五”規(guī)劃(草案)仍然會(huì)延續(xù)上述思路，但明確提出，我國(guó)權(quán)益礦占進(jìn)口總量比例要大幅提至50%。這意味著，國(guó)內(nèi)企業(yè)將更多的走出去投資礦業(yè)。“我的鋼鐵”資訊機(jī)構(gòu)首席分析師賈良群認(rèn)為，鐵礦石對(duì)外依存度很強(qiáng)，2009年幾乎接近66%。我們只有加快海外礦業(yè)投資，這樣才有可能改善我國(guó)鋼企的礦石對(duì)外依存度。
不過，走出去并非僅僅買礦那么簡(jiǎn)單。
談到鋼鐵“十二五”走出去發(fā)展時(shí)，中國(guó)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)告訴記者說，走出去建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的鐵礦、焦煤、錳礦、鉻礦等資源基地的同時(shí)，還要加快與進(jìn)口資源相對(duì)應(yīng)的物流體系建設(shè)，如海運(yùn)保障等。
事實(shí)上，國(guó)內(nèi)鋼企沒少在這上面吃虧。礦商不僅壟斷著礦石資源，還壟斷著礦石海運(yùn)70%的市場(chǎng)分額。2008年上漲態(tài)勢(shì)最兇、波動(dòng)最大的不是鐵礦石價(jià)格而是海運(yùn)費(fèi)，這至今讓眾多鋼企記憶猶新。去年以來，礦業(yè)巨頭反復(fù)倡導(dǎo)的指數(shù)定價(jià)其實(shí)也是拿海運(yùn)費(fèi)(到岸價(jià)與離岸價(jià))做文章。唐鋼一位副總向本報(bào)記者透露：“礦業(yè)巨頭、國(guó)際資本都在靠炒作海運(yùn)費(fèi)賺錢，而不單單是鐵礦石。”這一切，都是中國(guó)鋼企不得不謹(jǐn)慎考慮的。
在業(yè)內(nèi)知名專家馬忠普看來，企業(yè)走出去“決不能把步伐僅僅停留在鐵礦石購(gòu)買或采選上，而是要將目標(biāo)定位在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上。依托資源建設(shè)鋼鐵基地及原材料物流體系，如建立自己的船隊(duì)，參股控股海運(yùn)企業(yè)、船舶公司、貨物運(yùn)輸和存放港口等，不僅能降低運(yùn)輸成本，還能在整條產(chǎn)業(yè)鏈上尋求增值。”
物流成本在整個(gè)鐵礦石物流中的重要性不僅僅體現(xiàn)在海上，在內(nèi)陸甚至更為嚴(yán)峻。在一些鋼廠的進(jìn)口鐵礦石采購(gòu)成本中，江海運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)物流成本已超過了50%。這是因?yàn)檫M(jìn)口鐵礦石多會(huì)涉及到海運(yùn)、鐵路、公路、內(nèi)河航運(yùn)等多種運(yùn)輸方式。如果不能有效的協(xié)調(diào)，必然會(huì)加大周轉(zhuǎn)次數(shù)，增加運(yùn)費(fèi)，對(duì)運(yùn)輸方式和運(yùn)輸路線進(jìn)行優(yōu)化變得尤為重要。
我國(guó)目前對(duì)運(yùn)輸環(huán)節(jié)的優(yōu)化還局限在國(guó)內(nèi)，隨著全球買礦的增加，對(duì)運(yùn)輸線路的優(yōu)化需要全盤考慮。
寶鋼集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理研究院院長(zhǎng)吳東鷹說：“需要當(dāng)心的是我們?nèi)蚺渲觅Y源絕不等于買礦山或用船拉回家。中國(guó)應(yīng)根據(jù)企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略，在全球范圍內(nèi)一攬子綜合解決鐵礦石、煤炭等原燃料的供應(yīng)保障體系�！�
C產(chǎn)品升級(jí)
鋼鐵“十二五”：加大特殊鋼產(chǎn)品升級(jí)開發(fā)力度，滿足制造業(yè)升級(jí)換代需求。
解讀：鋼鐵產(chǎn)品升級(jí)促進(jìn)加工配送模式發(fā)展
鋼鐵行業(yè)下游需求演變導(dǎo)致的產(chǎn)品需求高端化也是鋼鐵“十二五”規(guī)劃的一個(gè)重點(diǎn)。鋼鐵“十二五”規(guī)劃(草案)提出，鋼鐵品種發(fā)展重點(diǎn)方向是滿足：高速鐵路、城市軌道交通、海洋工程和海上石油開采、大型和特殊性能船舶和艦艇、節(jié)能環(huán)保汽車、特高壓電網(wǎng)等領(lǐng)域的新增市場(chǎng)需求。加大特殊鋼產(chǎn)品升級(jí)開發(fā)力度。
對(duì)此，光大證券分析師胡皓分析認(rèn)為，中國(guó)已進(jìn)入工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的中后期，初期“鋼筋+水泥”的投資加速度已難現(xiàn)。
世界經(jīng)驗(yàn)表明，在建筑鋼材需求的增加開始放緩后，特鋼需求將迎來大發(fā)展。強(qiáng)勁的汽車業(yè)需求和制造業(yè)的升級(jí)將持續(xù)拉動(dòng)特鋼行業(yè)需求的增長(zhǎng)。更重要的是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，將長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)特鋼，特別是高端特鋼實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。
特鋼雖然隸屬于鋼鐵行業(yè)，但產(chǎn)品成分的復(fù)雜導(dǎo)致其性能的巨大差異，進(jìn)而在產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域上差別大。這將對(duì)我國(guó)的鋼材流通模式、營(yíng)銷戰(zhàn)略產(chǎn)生影響。
王建中告訴本報(bào)記者，隨著我國(guó)制造業(yè)的快速發(fā)展以及精細(xì)化管理的要求，用戶對(duì)鋼材的品種、規(guī)格、尺寸等都有具體的要求。小批量、多頻次、定制化需求越來越多，這就必然需要“鋼鐵生產(chǎn)和流通企業(yè)必須通過提供剪切、加工、配送來提高鋼材的利用率”。鋼材流通加工配送模式將得到更大的發(fā)展空間。
圍繞特鋼產(chǎn)品的流通加工，鋼鐵生產(chǎn)與流通企業(yè)在近年內(nèi)已經(jīng)在“跑馬圈地”。李新創(chuàng)認(rèn)為，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)“要打造健康完整的產(chǎn)業(yè)鏈，適應(yīng)用鋼行業(yè)發(fā)展需要，在鋼鐵產(chǎn)品延伸加工方面下功夫�！变搹S已把“直供”和“加工配送”作為營(yíng)銷工作的重中之重，并對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)的生存空間構(gòu)成威脅。
但特鋼產(chǎn)品的大發(fā)展并不意味著鋼貿(mào)流通企業(yè)從此將沒有生存空間。本報(bào)記者調(diào)查了解到，按照非建筑性用鋼行業(yè)的特點(diǎn)，由于多數(shù)鋼鐵企業(yè)實(shí)行的是先款后貨的交易方式，而一些大的以鋼材為原料的制造性企業(yè)實(shí)行的又是先貨后款的方式。鋼材貿(mào)易企業(yè)的存在解決了雙方的矛盾。
因此，在未來鋼鐵市場(chǎng)中經(jīng)銷商依然有其存在的必要性。
上海鋼貿(mào)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、戰(zhàn)略與管理工作委員會(huì)主任任慶平認(rèn)為，轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為當(dāng)前鋼鐵流通企業(yè)的熱門話題�！拔磥砥髽I(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)將是資金、創(chuàng)新、營(yíng)銷、管理、社會(huì)資源利用率等綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。未來經(jīng)銷商數(shù)量在大幅度縮減的同時(shí)，將會(huì)涌現(xiàn)出一批集加工、配送、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷售于一體的大型鋼材流通企業(yè)。”
D兼并重組
鋼鐵 “十二五”：通過深化體制機(jī)制改革盡早形成兼并重組的內(nèi)生動(dòng)力。
解讀：物流成本控制將成鋼鐵業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)手段
無(wú)論是從國(guó)外行業(yè)發(fā)展規(guī)律，還是從提高產(chǎn)業(yè)集中度、淘汰落后產(chǎn)能的角度來看，兼并重組都是推進(jìn)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、改善行業(yè)生存環(huán)境的重要手段。兼并重組無(wú)疑仍是“十二五”鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容。原中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)長(zhǎng)羅冰生說，加強(qiáng)行業(yè)的兼并和聯(lián)合重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度，是鋼鐵“十二五”規(guī)劃的重點(diǎn)之一。在中鋼協(xié)第四次會(huì)員大會(huì)上，中鋼協(xié)稱，期望通過深化體制機(jī)制改革盡早形成通過兼并重組的內(nèi)生動(dòng)力和市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
兼并重組的內(nèi)生動(dòng)力更多來于企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及經(jīng)營(yíng)壓力。興業(yè)證券分析師劉建鋼在對(duì)河北鋼鐵等的重組經(jīng)驗(yàn)調(diào)研后發(fā)現(xiàn)“行業(yè)重組是政府壓力以及企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)壓力綜合作用結(jié)果”。
行業(yè)自身所面臨的經(jīng)營(yíng)壓力正使兼并重組得以有利推行。原中鋼協(xié)會(huì)長(zhǎng)鄧崎琳3月1日在媒體見面會(huì)上稱，去年鋼鐵全行業(yè)的盈利水平不足3%�！颁搹S目前進(jìn)入微利時(shí)代，很多甚至遭遇虧損。在這種前提下，物流成本的降低對(duì)鋼廠尤為重要�！毙掠噤撹F的總經(jīng)理王洪表示。
他給本報(bào)記者舉了一個(gè)世界同行的例子。韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵的研究結(jié)果顯示，一般鋼鐵生產(chǎn)成本中，17%為物流成本，浦項(xiàng)將他降到14%，就取得了很好的效益。
微利時(shí)代行業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也隨之悄然加劇。今后行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇將促使鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)日益重視物流領(lǐng)域，企業(yè)將更多寄希望于通過物流能力的改善提高客戶響應(yīng)能力，貼近顧客需求，從而增強(qiáng)自己的競(jìng)爭(zhēng)力。目前眾多大型鋼廠已經(jīng)認(rèn)識(shí)到物流的重要性，大力發(fā)展現(xiàn)代物流。
不過，對(duì)于中小型鋼企，并不意味著都要像大型鋼企那樣自己去搞物流。對(duì)此，王喜民認(rèn)為，并不是每個(gè)鋼鐵企業(yè)都有能力完全去自建物流，即便是大型企業(yè)也不可能所有物流外部環(huán)境和條件都由自己去構(gòu)建。
他說，當(dāng)前我國(guó)鋼鐵物流發(fā)展存在的障礙難題之一是，中國(guó)大多數(shù)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)仍然保留著“大而全”、“小而全”的經(jīng)營(yíng)方式，習(xí)慣于自己干物流，不外包。這使得鋼鐵企業(yè)的物流專業(yè)化程度低，運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)水平落后，物流中心和配送中心的建設(shè)在規(guī)模和發(fā)展速度上都無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代物流的要求。
專家建議，對(duì)于大多數(shù)鋼企來說，實(shí)行物流業(yè)務(wù)外包是不錯(cuò)的出路
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